Kantor keluarga yang berbasis di Singapura, seperti rekan-rekan global dan Asia-Pasifik mereka, sedang meninjau alokasi aset strategis mereka tahun ini setelah mempertahankannya sebagian besar tidak berubah antara 2019 dan 2021.
Temuan ini diungkapkan oleh manajer kekayaan UBS dalam survei tahunan ketiganya untuk Global Family Office Report, yang dirilis pada hari Kamis (9 Juni).
Survei tahun 2022 mencakup 221 kantor keluarga tunggal terbesar di dunia di 30 pasar antara 19 Januari dan 20 Februari.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa inflasi, kenaikan suku bunga, kekhawatiran geopolitik global dan peningkatan valuasi untuk kelas aset yang berbeda telah muncul sebagai kekhawatiran untuk kantor keluarga di mana-mana, termasuk yang berbasis di Singapura.
Tommy Leung, co-head of global family and institutional wealth UBS Global Wealth Management untuk kawasan Asia-Pasifik, mengatakan banyak kantor keluarga sekarang memotong alokasi mereka untuk aset pendapatan tetap jangka panjang dan meningkatkan investasi mereka di kelas aset alternatif karena mereka menyerahkan likuiditas untuk pengembalian yang lebih tinggi.
Alternatif seperti ekuitas swasta, properti, dan utang swasta mewakili sekitar 39 persen dari alokasi aset kantor keluarga secara global. Di Asia-Pasifik, sekitar 35 persen, kata Leung.
Ekuitas swasta muncul di radar investasi kantor keluarga karena dapat menghasilkan pengembalian yang tinggi dari tahun ke tahun, katanya.
UBS mengharapkan alokasi ekuitas swasta meningkat lebih lanjut dalam lima tahun ke depan.
Teknologi adalah sektor yang paling umum untuk investasi ekuitas swasta, kata UBS. Ia menambahkan bahwa dalam teknologi, kantor keluarga lebih memilih otomatisasi dan robotika, transformasi digital dan teknologi kesehatan.
Laporan UBS menunjukkan bahwa di luar alternatif, kelas aset paling populer kedua adalah ekuitas. Kantor keluarga global berencana untuk mengalokasikan 32 persen untuk ekuitas, sementara yang Asia-Pasifik berencana untuk menyisihkan 33 persen untuk ekuitas.
Dari segi wilayah, kata Leung, kantor keluarga masih melihat peluang pertumbuhan di Asia-Pasifik, termasuk China.
Di antara kantor keluarga Asia-Pasifik, 69 persen berencana untuk meningkatkan investasi mereka di wilayah di luar Greater China di tahun mendatang. Setengah dari mereka juga berencana untuk meningkatkan eksposur mereka terhadap investasi Greater China.